2018年中國造紙行業發展現狀與趨勢分析
2019-07-25 10:07 來源：前瞻產業研究院 責編：彭皖春
- 摘要：
- 中國造紙行業產品供過于求，而廢紙、紙（木）漿等行業原材料處于供不應求的狀態。同時，作為全球最大的廢紙進口國與紙漿進口國，在全球范圍內中國造紙行業也極度依賴上游原材料供應。因此中國造紙行業整體在上下游產業鏈中處于弱勢地位，議價能力較弱。
【CPP114】訊： 中國造紙行業產品供過于求，而廢紙、紙（木）漿等行業原材料處于供不應求的狀態。同時，作為全球最大的廢紙進口國與紙漿進口國，在全球范圍內中國造紙行業也極度依賴上游原材料供應。因此中國造紙行業整體在上下游產業鏈中處于弱勢地位，議價能力較弱。
從需求端來看，我國人均紙張消費量尚有上升空間
從需求端來看，2017年全球人均紙張消費量達到54.71千克/年，其中歐洲和北美是紙張消費的主力軍，西歐的人均紙張消費量達到178.7千克/年，北美則為229千克/年。人均紙張消費量和各地區的經濟發展情況有著密切聯系，在經濟更為發達的地區，人們對生活質量的要求也相對更高，這往往體現在產品的包裝更為精美、生活用紙的使用量增加、新的細分用紙需求不斷涌現，導致紙張消費量也更高。
亞洲地區的人均用紙量僅為41千克/年，低于世界平均水平。2000年至今，中國人均紙張消費量從30千克/年上下增加至75千克/年，增速較快，但是與中國的經濟體量仍不太匹配，在全球范圍內來看，中國的人均紙張消費量還有很大的提升空間。
紙及紙板生產和消費整體呈現下降趨勢
據中國造紙協會調查資料，2018年全國紙及紙板生產企業約2700家，全國紙及紙板生產量10435萬噸，較上年增長-6.24％。消費量10439萬噸，較上年增長-4.20％，人均年消費量為75千克（13.95億人）。2009～2018年，紙及紙板生產量年均增長率2.12％，消費量年均增長率2.22％。
紙及紙板主要產品生產和消費情況
1、新聞紙
2018年新聞紙生產量190萬噸，較上年增長-19.15％；消費量237萬噸，較上年增長-11.24％。2009～2018年生產量年均增長率-9.78％，消費量年均增長率-7.13％。
2018年未涂布印刷書寫紙生產量1750萬噸，較上年增長-2.23％；消費量1751萬噸，較上年增長0.40％。2009～2018年生產量年均增長率1.65％，消費量年均增長率1.76％。
3、涂布印刷紙
2018年涂布印刷紙生產量705萬噸，較上年增長-7.84％；消費量604萬噸，較上年增長-4.73％。2009～2018年生產量年均增長率1.98％，消費量年均增長率3.00％。
2018年銅版紙生產量655萬噸，較上年增長-2.96％；消費量581萬噸，較上年增長-0.68％。2009～2018年生產量年均增長率3.05％，消費量年均增長率4.26％。
4、生活用紙
2018年生活用紙生產量970萬噸，較上年增長1.04％；消費量901萬噸，較上年增長1.24％。2009～2018年生產量年均增長率5.88％，消費量年均增長率6.10％。
5、包裝用紙
2018年包裝用紙生產量690萬噸，較上年增長-0.72％；消費量701萬噸，較上年增長-0.85％。2009～2018年生產量年均增長率2.05％，消費量年均增長率1.99％。
6、白紙板
2018年白紙板生產量1335萬噸，較上年增長-6.64％；消費量1219萬噸，較上年增長-6.16％。2009～2018年生產量年均增長率1.67％，消費量年均增長率0.55％。
其中：涂布白紙板
2018年涂布白紙板生產量1275萬噸，較上年增長-6.93％；消費量1158萬噸，較上年增長-6.46％。2009～2018年生產量年均增長率1.65％，消費量年均增長率0.47％。
7、箱紙板
2018年箱紙板生產量2145萬噸，較上年增長-10.06％；消費量2345萬噸，較上年增長-6.57％。2009～2018年生產量年均增長率2.42％，消費量年均增長率2.93％。
8、瓦楞原紙
2018年瓦楞原紙生產量2105萬噸，較上年增長-9.85％；消費量2213萬噸，較上年增長-7.64％。2009～2018年生產量年均增長率2.30％，消費量年均增長率2.59％。
9、特種紙及紙板
中國造紙行業發展趨勢，行業機構調整
近幾年，我國造紙行業在黃金十年（2000年-2010年）階段所積累的一些問題開始集中爆發，比如原材料進口依賴度高，產品結構不均衡，高端紙品依賴進口，國內廢紙回收系統不完善等問題。2018年造紙行業受到貿易摩擦以及環保持續趨嚴、原料供給受限等因素影響。內憂外患之下，眾多造紙企業加速淘汰落后產能，開始紛紛布局海外產能，同時，造紙企業紛紛通過向上下游的延伸，向產業鏈一體化方向發展，以實現從源頭控制原材料降低成本，開拓包裝業務緩解需求受市場波動影響程度。
展望2019年，雖然外部環境還存在諸多不確定因素，因此造紙產業依舊會是挑戰與機遇并存的一年。2019年造紙行業或延續行業低迷態勢。造紙行業整體形勢不容樂觀，這波嚴峻考驗就像大浪淘沙，“剩”者為王。
從需求端來看，我國人均紙張消費量尚有上升空間
從需求端來看，2017年全球人均紙張消費量達到54.71千克/年，其中歐洲和北美是紙張消費的主力軍，西歐的人均紙張消費量達到178.7千克/年，北美則為229千克/年。人均紙張消費量和各地區的經濟發展情況有著密切聯系，在經濟更為發達的地區，人們對生活質量的要求也相對更高，這往往體現在產品的包裝更為精美、生活用紙的使用量增加、新的細分用紙需求不斷涌現，導致紙張消費量也更高。
亞洲地區的人均用紙量僅為41千克/年，低于世界平均水平。2000年至今，中國人均紙張消費量從30千克/年上下增加至75千克/年，增速較快，但是與中國的經濟體量仍不太匹配，在全球范圍內來看，中國的人均紙張消費量還有很大的提升空間。
紙及紙板生產和消費整體呈現下降趨勢
據中國造紙協會調查資料，2018年全國紙及紙板生產企業約2700家，全國紙及紙板生產量10435萬噸，較上年增長-6.24％。消費量10439萬噸，較上年增長-4.20％，人均年消費量為75千克（13.95億人）。2009～2018年，紙及紙板生產量年均增長率2.12％，消費量年均增長率2.22％。
紙及紙板主要產品生產和消費情況
1、新聞紙
2018年新聞紙生產量190萬噸，較上年增長-19.15％；消費量237萬噸，較上年增長-11.24％。2009～2018年生產量年均增長率-9.78％，消費量年均增長率-7.13％。
2、未涂布印刷書寫紙
2018年未涂布印刷書寫紙生產量1750萬噸，較上年增長-2.23％；消費量1751萬噸，較上年增長0.40％。2009～2018年生產量年均增長率1.65％，消費量年均增長率1.76％。
3、涂布印刷紙
2018年涂布印刷紙生產量705萬噸，較上年增長-7.84％；消費量604萬噸，較上年增長-4.73％。2009～2018年生產量年均增長率1.98％，消費量年均增長率3.00％。
2018年銅版紙生產量655萬噸，較上年增長-2.96％；消費量581萬噸，較上年增長-0.68％。2009～2018年生產量年均增長率3.05％，消費量年均增長率4.26％。
4、生活用紙
2018年生活用紙生產量970萬噸，較上年增長1.04％；消費量901萬噸，較上年增長1.24％。2009～2018年生產量年均增長率5.88％，消費量年均增長率6.10％。
5、包裝用紙
2018年包裝用紙生產量690萬噸，較上年增長-0.72％；消費量701萬噸，較上年增長-0.85％。2009～2018年生產量年均增長率2.05％，消費量年均增長率1.99％。
6、白紙板
2018年白紙板生產量1335萬噸，較上年增長-6.64％；消費量1219萬噸，較上年增長-6.16％。2009～2018年生產量年均增長率1.67％，消費量年均增長率0.55％。
其中：涂布白紙板
2018年涂布白紙板生產量1275萬噸，較上年增長-6.93％；消費量1158萬噸，較上年增長-6.46％。2009～2018年生產量年均增長率1.65％，消費量年均增長率0.47％。
7、箱紙板
2018年箱紙板生產量2145萬噸，較上年增長-10.06％；消費量2345萬噸，較上年增長-6.57％。2009～2018年生產量年均增長率2.42％，消費量年均增長率2.93％。
8、瓦楞原紙
2018年瓦楞原紙生產量2105萬噸，較上年增長-9.85％；消費量2213萬噸，較上年增長-7.64％。2009～2018年生產量年均增長率2.30％，消費量年均增長率2.59％。
9、特種紙及紙板
2018年特種紙及紙板生產量320萬噸，較上年增長4.92％；消費量261萬噸，較上年增長4.82％。2009～2018年生產量年均增長率8.78％，消費量年均增長率6.83％。
中國造紙行業發展趨勢，行業機構調整
近幾年，我國造紙行業在黃金十年（2000年-2010年）階段所積累的一些問題開始集中爆發，比如原材料進口依賴度高，產品結構不均衡，高端紙品依賴進口，國內廢紙回收系統不完善等問題。2018年造紙行業受到貿易摩擦以及環保持續趨嚴、原料供給受限等因素影響。內憂外患之下，眾多造紙企業加速淘汰落后產能，開始紛紛布局海外產能，同時，造紙企業紛紛通過向上下游的延伸，向產業鏈一體化方向發展，以實現從源頭控制原材料降低成本，開拓包裝業務緩解需求受市場波動影響程度。
展望2019年，雖然外部環境還存在諸多不確定因素，因此造紙產業依舊會是挑戰與機遇并存的一年。2019年造紙行業或延續行業低迷態勢。造紙行業整體形勢不容樂觀，這波嚴峻考驗就像大浪淘沙，“剩”者為王。
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