今日，作為國內紙業的“龍頭”—— G晨鳴000488公告稱，公司審議通過了關于公司符合非公開發行股票基本條件、非公開發行股份募集資金投資項目的可行性分析等議案。日前公司和亞太企業投資管理有限公司下文簡稱“CVC”�斶_成意向，通過非公開發行股票，CVC將以50億元入股G晨鳴并成為公司戰略投資者和第一大股東，這標志著G晨鳴國際化戰略又邁出關鍵的一步。

　　公告稱，對于通過非公開發行所募集的50億元資金，公司將全部用于湛江木漿項目及原料林基地的建設，不足資金將通過銀行貸款等其他方式籌措，公司將設立全資控股子公司負責項目的建設與運作。該項目主要建設內容包括70萬噸漂白闊葉木硫酸鹽商品漿生產線和配套的300萬畝原料林基地，預計建設周期為3到5年，預計投資總額為94.32億元。項目主要利用人工種植的速生豐產桉樹為原料，投產初期木材原料主要有湛江及鄰近地區供應。配套的原料林基地建成后，木材原料將全部由原料林基地供應。據測算，該項目建成投產后，漿廠部分正常年份的銷售收入可達32億元，銷售稅金為2.7億元，可實現利潤10億元左右；項目的全部投資稅后內部投資回報率為13.93%，超過基準收益率11%，所得稅后投資回收期為9年(含建設期3年)。原料林基地部分年均銷售收入4億元，銷售稅金0.4億元，可實現利潤1億元左右；全部投資稅后內部投資回報率為11%，投資回收期11年4個月(含建設期5年)。

　　G晨鳴表示，通過非公開發行募集投資湛江紙漿項目，將有助于公司優化原料結構，形成以木漿為主、充分利用廢紙、逐步淘汰草漿的原料結構�煆亩鴾p小對進口木漿的依賴程度，減少上游資源對公司的制約，提升公司的核心競爭力，為公司創造新的利潤增長點。

　　根據公司和CVC簽署的戰略投資意向書，CVC所管理的基金將通過特設的公司認購G晨鳴向其非公開發行的人民幣普通股(A股)，并以這樣的方式對公司進行戰略投資，投資額為50億元人民幣。非公開發行完成后，CVC持有G晨鳴的股份將超過公司發行后總股本的30%，成為G晨鳴第一大股東。對于非公開發行每股的發行價格，意向書規定將不低于董事會會議決議公告之日前20個交易日G晨鳴A股股票收盤價算術平均值的110%。

　　由于此次非公開發行導致G晨鳴控股權轉移，并觸發要約收購的條件，CVC將向中國證監會提交豁免全面要約收購的申請。同時CVC還承諾，通過非公開發行所取得的G晨鳴股份三十六個月內不會進行轉讓。